• Режиссёр-постановщик — Михаил Филимонов
• Художник-постановщик — Елена Хохлович
• Музыкальное оформление — Анна Розенберг
• Хореографы — Анна Осинцева, Максим Алексеев

Добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит эксперимент по очеловечиванию милого пса Шарика. Однако эксперимент оканчивается провалом. Шарик воспринимает только худшие черты своего донора, пьяницы и хулигана Клима Чугункина.

Вместо доброго пса возникает зловещий, тупой и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков, который, тем не менее, великолепно вписывается в социалистическую деятельность и даже делает завидную карьеру: от существа неопределенного социального статуса до начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных.

Премьера состоялась 12 февраля 2010 года